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Novembro

TELECOM: Telemar decide separar seus ativos
29/11/2004

Telemar vai abrir o capital da Contax
29/11/2004

A Telemar decide separar seus ativos
29/11/2004

Telemar: Ações da Contax devem estrear em fevereiro de 2005
29/11/2004

Telemar separa atividades de telecomunicações e call center
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O lado social da capacitação
08/11/2004

TELECOM: Telemar decide separar seus ativos
29/11/2004

TELECOM: Telemar decide separar seus ativos SÃO PAULO, 29 de novembro de 2004 - Com o objetivo de usufruir do valor hoje desconhecido das ações da Contax, central de atendimento pertencente à Telemar Norte Leste Participações, a holding decidiu separar as atividades e isolar os ativos, de tal forma a poder expor melhor os papéis do call center ao mercado de capitais.

A decisão foi comunicada na sexta-feira, por meio de fato relevante. "Como subsidiária sem ações na bolsa, o valor da Contax não aparece refletido nas ações da Telemar", afirmou o diretor de finanças e relações com os investidores, Marcos Grodetzky. O objetivo de abrir seu capital e listar seus papéis em bolsa é tão somente permitir geração de valor ao acionista. Além da própria TNL Participações, a Telemar e a Contax pertencem a 1,3 milhão de acionistas minoritários.

A abertura de capital e separação dos ativos vai ocorrer mediante a aprovação de assembléia geral extraordinária prevista para 17 de dezembro. Neste caso, está estimado para fevereiro o início da negociação dos papéis da Contax. (Thaís Costa - Gazeta Mercantil)

InvestNews Online

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Telemar: Ações da Contax devem estrear em fevereiro de 2005
29/11/2004

Rio, 29 - O diretor de Finanças e Relações com Investidores da Telemar, Marcos Grodetzky, afirmou na sexta-feira à noite que os papéis da Contax Participações devem estrear na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) na segunda semana de fevereiro. Segundo ele, as ações começam a ser negociadas 60 dias após a assembléia marcada para o dia 17 de dezembro para avaliar a questão.

Com a operação, cada acionista da Telemar holding passará a deter o mesmo número de ações da Contax Participações. Ou seja, quem tem 100 papéis da TNLP terá mais 100 ações da empresa de call center do grupo. Em teleconferência com jornalistas, o executivo explicou que o mercado não contabilizava no preço das ações da Telemar os negócios da Contax, que, segundo ele, é líder de mercado desde o final do ano passado. "Hoje, o mercado olha as variáveis do setor e não inclui as operações da Contax."

Grodetzky informou que a companhia irá abrir um Data Room para que os acionistas possam ter mais informações sobre a Contax, empresa de call center do grupo que será listada em bolsa de valores. Dados sobre companhia também estão disponíveis no site da Telemar para o público em geral. A Contax, criada em 2001, é líder de mercado e tem hoje 16 mil posições de atendimento no país e 38 mil funcionários. O executivo informou que o preço da nova ação será definido pelo mercado e que a Telemar não irá indicar um patamar mínimo para negociação dos papéis. Segundo ele, a empresa não pretende interferir na formação de preço, tanto que suspendeu a recompra de ações que vinha fazendo de ações da Telemar holding na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa).

A Telemar informou que fará teleconferência com investidores e analistas hoje (29), às 11 horas (horário de Brasília), para detalhar a operação de separação das atividades de telecomunicações e call center e criação da Contax. O acesso será pelo telefone 0800-770-4544. A senha é Telemar. Às 13 horas, a empresa fará teleconferência em inglês sobre o mesmo assunto. O número de conexão é 880-810-3948 (EUA) ou 1-517-308-9035 (outros países). A senha é Telemar. (Mônica Ciarelli e Téo Takar)

Broadcast Online

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Telemar separa atividades de telecomunicações e call center
29/11/2004

Broadcast Online

São Paulo, 29 - A Tele Norte Leste Participações (TNL) decidiu separar as atividades de telecomunicações, concentradas na Telemar Norte Leste, da atuação no segmento de call center, operado pela Contax. Segundo a empresa, a operação tem como "objetivo único e exclusivo criar condições necessárias para uma maior geração de valor para todos os acionistas". Com a cisão, a Contax será listada na Bovespa. "Ela terá seu valor determinado pelo mercado, o qual não vem sendo percebido e refletido na cotação da ação da TNL", diz o comunicado da empresa. A operação será submetida à aprovação da assembléia geral extraordinária, marcada para 17 de dezembro. Os acionistas da Tele Norte Leste Participações (TNL) receberão ações da Contax na mesma proporção da posição atual. Veja abaixo como será feita a operação passo a passo, segundo comunicado da empresa, divulgado na sexta-feira à noite: (Daniela Milanese)

"TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES FATO RELEVANTE

Em cumprimento ao disposto no artigo 157, ' 4º, da Lei 6.404/76 e na Instrução CVM nº 358/02, a TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S.A. ("TNL") e a CAROACI PARTICIPAÇÕES S.A., vêm a público divulgar o seguinte Fato Relevante:

DA OPERAÇÃO

1.'O Conselho de Administração da TNL, em reunião ocorrida nesta data, aprovou a subscrição de um aumento de capital da companhia controlada CAROACI PARTICIPAÇÕES S.A., que passará a ser denominada CONTAX PARTICIPAÇÕES S.A. (doravante referida como "CONTAX PARTICIPAÇÕES"), à qual serão conferidas 99,9% das ações da também companhia controlada TNL CONTAX S.A. ("CONTAX").

'A CONTAX PARTICIPAÇÕES é uma companhia aberta, controlada pela TNL (detentora de 99,9% das ações), devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários, cujo objeto social é a participação em outras sociedades.

'A CONTAX é uma companhia que tem por objeto a prestação de serviços de atendimento em geral ("contact center"), ativos e receptivos, tais como pesquisas de mercado, tele-vendas, cobrança, atendimento ao consumidor e "help-desk", além de atendimento por Internet ("webcall center"). No período entre janeiro e setembro de 2004, a CONTAX acumulou receitas líquidas de R$413,208 milhões. Em setembro de 2004, aproximadamente 59% do faturamento da CONTAX era proveniente de serviços prestados às empresas do grupo Telemar.

2.'Os acionistas da TNL deliberarão, em Assembléia Geral Extraordinária a ser convocada para o dia 17/12/2004, sobre a redução do capital social da companhia, sem alteração do número de ações, com a conseqüente entrega das ações da CONTAX PARTICIPAÇÕES a todos os acionistas da TNL, na data da realização da Assembléia, no mesmo percentual da participação destes no capital social da TNL ("Spin-off" ou a "Operação"). 'A TNL deverá, também, obter a anuência de alguns credores financeiros, bem como submeter a Operação ao exame do seu Conselho Fiscal e à Assembléia de seus Debenturistas.

3.'Saliente-se que, realizada a Operação, o controle societário da TNL e da CONTAX PARTICIPAÇÕES continuará a ser detido pela TELEMAR PARTICIPAÇÕES S.A., que manterá seu foco de atuação no setor de telecomunicações e de serviços agregados relacionados a esse setor.

4.'A Operação tem por objetivo:

(i)'Criar valor para todos os acionistas da TNL, que receberão ações da CONTAX PARTICIPAÇÕES (titular de 99,9% das ações da CONTAX) passíveis de negociação em bolsa de valores, tendo em vista que as avaliações econômicas e projeções realizadas pelos analistas de mercado parecem não levar em consideração a existência de valor do negócio "CONTAX" no valor de mercado das ações da TNL ("hidden value"); e (ii)'Consolidar 100% dos investimentos da TNL na Telemar Norte Leste S.A. ("TMAR"), de modo a promover o alinhamento definitivo dos interesses e das estratégias de negócio das duas companhias.

5.'A partir do dia 03/12/2004 estarão à disposição dos acionistas da TNL, em "data room" na sede da companhia e no site "www.telemar.com.br/ri" na Internet, documentos e informações financeiras e operacionais da CONTAX e da CONTAX PARTICIPAÇÕES. A consulta ao "data room" deverá ser agendada pelos senhores acionistas através do telefone (21) 3131-1315, com o Sr. José Carlos dos Santos.

6.'Caso a Operação seja aprovada, conforme item 2 acima, a expectativa é que as ações da CONTAX PARTICIPAÇÕES comecem a ser negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA a partir da segunda quinzena de fevereiro de 2005.

DOS DETALHES DA OPERAÇÃO

7.'A CONTAX PARTICIPAÇÕES terá o seu capital social aumentado em R$ 223.708.116,10 e suas reservas de capital aumentadas em R$ 50.000.000,00, sendo que referidos aumentos serão subscritos pela TNL e integralizados com:

(i)'a totalidade das ações de emissão da CONTAX detidas pela TNL, pelo valor do Patrimônio Líquido da CONTAX, na data base de 31/10/2004, avaliado em R$ 126.030.095,30, conforme Laudo de Avaliação da Apsis Consultoria Empresarial, datado de 09/11/2004;

(ii)'crédito detido pela TNL contra a CONTAX no valor de R$ 57.678.020,82, decorrente de mútuo anteriormente celebrado entre essas companhias, conforme Laudo de Avaliação da Apsis Consultoria Empresarial, datado de 15/11/2004; e

(iii)'moeda corrente nacional, no valor de R$ 90.000.000,00, que tem por finalidade permitir que a CONTAX tenha capital próprio suficiente para diferentes cenários de crescimento, independente de recursos de terceiros.

8.'Caso seja aprovado pela Assembléia da TNL, o capital social dessa companhia será reduzido em valor correspondente ao investimento por ela detido na CONTAX PARTICIPAÇÕES, depois da concretização do aumento de capital e reservas referidos acima, conforme Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido Contábil da CONTAX PARTICIPAÇÕES, a ser preparado pela Apsis Consultoria Empresarial, com data base de 30/11/2004. Conseqüentemente, serão transferidas ações da CONTAX PARTICIPAÇÕES a todos os acionistas da TNL, na data da realização da Assembléia, no mesmo percentual da participação destes no capital da TNL. Para efetivação dessa transferência de ações da CONTAX PARTICIPAÇÕES e para o início da negociação das ações da dessa companhia na BOVESPA, será observado o prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da publicação da ata de referida Assembléia, para eventual oposição de credores da TNL, nos termos do artigo 174 da Lei nº 6.404/76.

'A Diretoria da TNL acredita que oposição de credores não deve ocorrer, pois a Operação não acarretará efeitos significativos no Patrimônio Líquido da TNL (tendo em vista que o investimento na CONTAX PARTICIPAÇÕES, após as operações descritas nos itens 7 e 8 acima, representará menos de 3% (três por cento) do Patrimônio Líquido da TNL).

9.'Como parte da implementação da Operação e sujeita à apreciação das Assembléias Gerais Extraordinárias da TNL e da TMAR: (i)'a CONTAX e a TMAR celebrarão um contrato de opção de compra e venda de um imóvel (edificação), pelo qual a TMAR poderá adquirir referido ativo da CONTAX pelo preço de R$ 17.210.748,02, determinado por Laudo de Avaliação emitido pela Cushman & Wakefield e datado de 15/10/2004, pois tal edificação foi construída em terreno de propriedade da TMAR e não é utilizada pela CONTAX para o desempenho de suas atividades; e

(ii)'a CONTAX comprará da TMAR determinados ativos (máquinas e equipamentos), pelo preço de R$29.544.621,00, determinado por Laudo de Avaliação elaborado pela Bretas e Associados Engenharia e Consultoria, datado de 22/11/2004, pois tais ativos foram adquiridos originalmente pela TMAR e são utilizados pela CONTAX para a prestação de serviços para a TMAR; e (iii)'a CONTAX, a TMAR e a OI (TNL PCS S.A.) celebrarão novos contratos de Prestação de Serviços de "Call Center"; e

(iv)'a CONTAX e a TMAR celebrarão novo contrato de Prestação de Serviços de Telecomunicações;. 'Os contratos referidos nos itens 9(iii) e 9(iv) acima observarão condições estritamente comutativas e de mercado, com as mesmas condições previstas em contratos de mesma natureza celebrados entre a CONTAX e a TMAR e seus respectivos outros clientes.

10. A CONTAX PARTICIPAÇÕES apresentará: (i)''requerimento à BOVESPA para negociação dos valores mobiliários de sua emissão nessa instituição, e (ii)''"Exemption Request" e "No Action Letter" à Securities and Exchange Commission - SEC (órgão regulador do mercado de valores mobiliários dos Estados Unidos da América, no qual estão registrados os "ADRs" da TNL), para que não seja necessário o registro das ações da CONTAX PARTICIPAÇÕES na SEC e na New York Stock Exchange - NYSE.

11.'O Conselho de Administração da TNL também aprovou, em 26/11/2004, o encerramento do Programa de seu Recompra de Ações, ora em curso, visando a conferir maior transparência à presente Operação, podendo novo Programa ser proposto oportunamente. A divulgação desta deliberação está sendo feita nesta mesma data em Fato Relevante específico.

12. No dia 02/12/2004 serão convocadas (i) Reunião do Conselho Fiscal da TNL, (ii) Reunião do Conselho de Administração da TMAR, (iii) Assembléia Especial de Debenturistas da TNL (a ser realizada em 17/12), e (iv) Assembléias Gerais Extraordinárias da TNL e da TMAR (a serem realizadas em 17/12), às quais serão submetidas as matérias relativas à Operação, conforme a competência de cada órgão e de cada companhia. Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2004.

Marcos Grodetzky

Diretor de Finanças e Relações com Investidores da Tele Norte Leste Participações S.A. e Diretor de Relações com Investidores da Caroaci Participações S.A."

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